Primeros pasos
Esta guía te lleva de una cuenta nueva a tu primera factura enviada. Toma como media hora. Hazla en orden — cada paso usa lo del anterior.
Los nombres de los menús en la app están en inglés. Los dejamos tal cual aquí para que los encuentres en pantalla.
1. Los datos de tu negocio
Settings → Company → General. El nombre, el logo, la dirección, el teléfono y el correo. Esto es lo que sale impreso en cada presupuesto, factura y contrato que mandes, así que vale la pena hacerlo bien una vez.
El correo y el teléfono de aquí también son a donde llega el cliente cuando tiene una pregunta sobre un contrato que le mandaste a firmar. Si los dejas vacíos, no tiene a dónde escribir.
2. Lo que vendes
Services. Da de alta lo que cobras — corte, limpieza, mantillo, nieve — con su precio y su unidad (por visita, por hora, por yarda).
Llena también el desglose de costos (mano de obra, materiales, equipo, tiradero). Es lo que después te dice cuánto ganas de verdad en cada trabajo, no nada más cuánto cobraste.
3. Tu primer cliente
Customers → New customer. Nombre y correo. El correo es lo que hace posible mandar documentos y dar acceso al portal — sin él, casi nada funciona para ese cliente.
Después agrégale la propiedad: la dirección donde se hace el trabajo. Un cliente puede tener varias.
4. Tu primer presupuesto
Estimates → New estimate.
Escoge el cliente y la propiedad
Agrega las partidas
Escribe para buscar en tu catálogo de servicios. El precio y la unidad se llenan solos.
Revisa la columna de la derecha
Te dice qué falta antes de poder mandarlo — sobre todo si el cliente tiene correo.
Manda
El cliente lo recibe por correo y puede aprobarlo desde su portal.
5. Tu primera factura
Cuando el trabajo esté hecho, abre el presupuesto aprobado y usa Convert to invoice. Las partidas y el impuesto se pasan solos; tú pones la fecha de vencimiento.
Conecta Stripe si quieres que te paguen en línea con tarjeta o transferencia. Sin eso, la factura se manda igual — nada más te pagan de otra forma.
6. Tu equipo
Settings → Company → Team & roles → Invite Member. Cada persona con su propia cuenta, nunca una compartida: es lo que hace que las horas y el historial signifiquen algo.
Ojo con la diferencia: Invite Member crea una cuenta con contraseña; Add tracked employee solo la agrega para horarios y horas, sin acceso a la app.
Y luego
- Las cuadrillas: instalar la app móvil
- Los clientes: el portal
- Lo demás está en la documentación en inglés