Primeros pasos
Esta es la primera semana, en orden. Cada paso usa lo que hizo el anterior: una cotización necesita un cliente, y cobrar en línea necesita Stripe. Hazlos en secuencia y no tienes que rehacer nada.
Si prefieres que te digan qué sigue mientras avanzas, pregúntale al asistente: el botón Preguntar en la parte de arriba, o la barra de preguntas en tu panel. Lee estas mismas guías y ve cuáles de estos pasos ya terminaste. Mira Pregunta al asistente.
Crear la cuenta
Regístrate en app.lawnledgercrm.com/signup . El formulario pide el Nombre de la empresa, tu Nombre completo, un Correo electrónico y una Contraseña (mínimo 12 caracteres, con mayúscula, minúscula, número y símbolo). Dos casillas: una confirma que la cuenta es para una empresa de jardinería, la otra acepta los términos. Luego Crear cuenta.
El nombre de tu empresa se vuelve tu espacio de trabajo. Cada cliente, trabajo, factura y compañero vive adentro.
Empiezas con 14 días de prueba gratis, sin tarjeta. La prueba corre en el plan Growth salvo que hayas escogido otro en la página de precios. Todo lo de esta guía funciona durante la prueba, incluido el asistente.
Después verás Revisa tu correo. Abre el enlace del mensaje que te mandamos; te lleva a iniciar sesión. Si no llegó, usa Reenviar correo de verificación en esa pantalla; volver a llenar el registro no manda otro.
Al entrar por primera vez se abre un asistente de configuración de cinco pasos y, después, un recorrido por la app. Los dos están en El asistente de configuración y el recorrido.
La secuencia
| Paso | Qué te deja | Guía |
|---|---|---|
| 1 | Nombre, dirección, logo y zona horaria en cada documento | Configura tu empresa |
| 2 | Lo que vendes, con precio, una sola vez | Servicios (la guía en inglés: Services catalog) |
| 3 | El cliente y la propiedad de donde cuelga todo | Tu primer cliente |
| 4 | Una cotización que el cliente aprueba en línea | Tu primera cotización |
| 5 | El trabajo en el calendario, repitiéndose si se repite | Tu primer trabajo |
| 6 | La factura, con enlace de pago | Tu primera factura |
| 7 | Pagos con tarjeta y transferencia a tu cuenta | Cobrar en línea |
| 8 | La cuadrilla en la app móvil, la oficina en la web | Abajo, en “Tu cuadrilla” |
¿Vienes de una hoja de cálculo o de QuickBooks? Importa tus datos antes del paso 3.
¿No sabes en qué paso vas? Qué sigue es la misma lista como checklist, y es la que usa el asistente cuando le preguntas.
Tu cuadrilla
Configuración → Empresa → Cuadrilla y roles, botón Invitar miembro. Cada persona con su propia cuenta, nunca una compartida: es lo que hace que las horas y el historial signifiquen algo. No hay cobro por usuario en ningún plan.
El diálogo tiene tres pestañas: Individual, Por lote y Con seguimiento. Escoge el Rol (los roles solo para el teléfono traen la etiqueta Solo móvil) y cómo le llega la invitación: Enviar por correo, Enviar SMS, o Yo lo envío por texto, que te da un enlace y un usuario (como jose-fernandez) para mandárselos tú mismo. Idioma de la invitación manda el correo o el texto en español.
Agregar empleado con seguimiento lo pone en la lista para asignarle trabajos y contar sus horas, pero sin cuenta ni acceso a la app. Si después necesita la app, hay que invitarlo de verdad. Es la razón más común de “entra en la computadora pero no en el teléfono”.
La cuadrilla instala la app LawnLedger Crew: Instalar la app móvil.
Lo que no tienes que hacer
- Armar la contabilidad. Cada factura, pago y gasto se registra solo. Conecta tu banco cuando quieras conciliar. Mira Banco y gastos.
- Escoger plan hoy. Primero corre la prueba. Configuración → Cuenta → Suscripción muestra los días que quedan y los planes.
- Invitar a todos el primer día. Agrega a la cuadrilla cuando ya haya trabajos que ver.
Y luego
- Qué sigue
- Pregunta al asistente
- Lo demás está en la documentación en inglés