Primeros pasos
Esta guía te lleva de una cuenta nueva a tu primera factura enviada. Toma como media hora. Hazla en orden - cada paso usa lo del anterior.
1. Los datos de tu negocio
Configuración → Empresa → General. El nombre, el logo, la dirección, el teléfono y el correo. Esto es lo que sale impreso en cada cotización, factura y contrato que mandes, así que vale la pena hacerlo bien una vez.
El correo y el teléfono de aquí también son a donde llega el cliente cuando tiene una pregunta sobre un contrato que le mandaste a firmar. Si los dejas vacíos, no tiene a dónde escribir.
2. Lo que vendes
Servicios. Da de alta lo que cobras - corte, limpieza, mantillo, nieve - con su precio y su unidad (por visita, por hora, por yarda).
Llena también el desglose de costos (mano de obra, materiales, equipo, tiradero). Es lo que después te dice cuánto ganas de verdad en cada trabajo, no nada más cuánto cobraste.
3. Tu primer cliente
Clientes → Nuevo cliente. Nombre y correo. El correo es lo que hace posible mandar documentos y dar acceso al portal - sin él, casi nada funciona para ese cliente.
Después agrégale la propiedad: la dirección donde se hace el trabajo. Un cliente puede tener varias.
4. Tu primera cotización
Cotizaciones → Crear cotización.
Escoge el cliente y la propiedad
Agrega las partidas
Escribe para buscar en tu catálogo de servicios. El precio y la unidad se llenan solos.
Revisa la columna de la derecha
Te dice qué falta antes de poder mandarla - sobre todo si el cliente tiene correo.
Manda
El cliente la recibe por correo y puede aprobarla desde su portal.
5. Tu primera factura
Cuando el trabajo esté hecho, abre la cotización aprobada y usa Convertir a factura. Las partidas y el impuesto se pasan solos; tú pones la fecha de vencimiento.
Conecta Stripe si quieres que te paguen en línea con tarjeta o transferencia. Sin eso, la factura se manda igual - nada más te pagan de otra forma.
6. Tu cuadrilla
Configuración → Empresa → Cuadrilla y roles → Invitar. Cada persona con su propia cuenta, nunca una compartida: es lo que hace que las horas y el historial signifiquen algo.
Ojo con la diferencia: Invitar crea una cuenta con contraseña; Agregar empleado con seguimiento solo la agrega para horarios y horas, sin acceso a la app.
Y luego
- Las cuadrillas: instalar la app móvil
- Los clientes: el portal
- Lo demás está en la documentación en inglés