Portal del cliente
El portal es el lado del cliente: sus facturas, presupuestos, contratos e historial de visitas, más una forma de pagar y de mandarte mensajes. Es la respuesta a “¿me puedes reenviar esa factura?” — por tercera vez.
Es una entrada aparte. Los clientes entran en su propia dirección y solo ven lo suyo. Del portal no hay camino hacia tu operación.
Dos formas de entrar
Un enlace en el correo del documento. Cada factura, presupuesto y contrato que mandas lleva uno. Abre el portal de ese cliente sin contraseña — lo más rápido para quien nada más quiere pagar.
Una cuenta con contraseña. El cliente elige una contraseña y entra en la dirección de tu portal. Mejor para cuentas comerciales y para quien revisa seguido. La invitación se manda desde la página del cliente.
La mayoría de los clientes de casa nunca se registran, y está bien. El enlace del correo hace todo lo que necesitan.
Lo que ven
- Resumen — saldo pendiente con botón de pago, mensajes sin leer, sus propiedades y la próxima visita
- Presupuestos — revisar y aprobar o rechazar
- Facturas — historial, detalle, PDF y pago en línea
- Contratos — leer y firmar
- Trabajos — historial de visitas, y trabajo por venir si tú lo permites
- Mensajes — un hilo directo contigo
- Solicitudes — para pedir trabajo extra
- Estado de cuenta — el saldo desglosado
Los clientes nunca ven tus costos, tus márgenes, otros clientes, quién de la cuadrilla fue, tus notas internas, ni nada de tu contabilidad.
Lo que queda privado
En Settings → Connect → Customer portal hay un solo interruptor: Show upcoming recurring jobs in portal. Las reglas son más específicas de lo que parece:
- Los trabajos ya completados siempre se ven, pongas lo que pongas.
- Los trabajos sueltos de una sola vez nunca se ven, pongas lo que pongas.
- El interruptor solo controla el trabajo recurrente por venir — cortes semanales, contratos de temporada.
Déjalo apagado si tu horario se mueve. Un cliente que lee “martes” en el portal te va a esperar el martes, y a la lluvia no le importa tu portal.
Pagos en línea
Requiere Stripe conectado. Sin eso, el portal sigue mostrando las facturas — el cliente nada más te paga de otra forma.
El cliente abre la factura, la revisa, puede agregar propina, y paga con tarjeta o transferencia bancaria (ACH). El cobro lo procesa Stripe. La factura se actualiza sola y a ti te llega el aviso.
Problemas
“Este enlace no es válido o ya venció.” Los enlaces de documentos son por cliente y tienen fecha de vencimiento. Manda un documento nuevo, o invítalo a registrarse.
No ve una factura que sí mandaste. Revisa que de verdad se haya enviado y no quedado en borrador. Los borradores no aparecen.
El registro le da error. El correo tiene que ser exactamente el mismo que está en su ficha de cliente.