Importar tus datos
Si ya tienes tus clientes en otro lado - una hoja de cálculo, otro sistema, QuickBooks - no los captures otra vez.
Qué se puede importar
Configuración → Conectar → Importación de datos. Clientes, propiedades, servicios y equipo, cada uno desde su propio archivo CSV.
El orden importa: importa clientes primero, después propiedades. Una propiedad tiene que colgar de un cliente que ya exista, así que al revés no funciona.
Cómo se hace
Baja la plantilla
Cada tipo trae su plantilla con las columnas que espera. Empieza de ahí en lugar de adivinar los nombres de las columnas.
Acomoda tus datos
Pega lo tuyo en la plantilla. Deja las columnas que no uses vacías, no las borres.
Súbelo y revisa la vista previa
LawnLedger te muestra lo que entendió antes de guardar nada: cuántos renglones va a crear, cuáles va a saltar y por qué.
Confirma
Solo entonces se escribe.
Lo que más falla
- El correo del cliente. Sin correo no se le pueden mandar documentos ni dar acceso al portal. Vale la pena conseguirlos antes de importar.
- Renglones en blanco a media hoja. Se saltan, y eso corre la numeración de los renglones del reporte de errores.
- Estados y códigos postales con formato raro. Un código postal que Excel convirtió en número perdió el cero de adelante.
Haz una prueba con diez renglones antes de subir mil. Es mucho más rápido arreglar el archivo que deshacer una importación grande.
Desde QuickBooks
Si tus clientes están en QuickBooks, no hace falta CSV: conecta QuickBooks en Configuración → Conectar → Integraciones y usa el asistente de importación. Te dice cuántos clientes encontró y qué va a traer antes de traerlo.