El asistente de configuración y el recorrido
La primera vez que entras se abre una pantalla que dice ¡Bienvenido a LawnLedger! Son cinco pasos cortos que dejan lo suficiente para que el resto de la app tenga algo que mostrar. Después, un recorrido por el menú lateral, una sola vez.
Ninguno de los dos te compromete. Todo lo que pide el asistente está en Configuración después, y el recorrido se repite desde el menú de Ayuda.
Los cinco pasos
Arriba dice Paso 1 de 5. Continuar avanza; Omitir avanza sin guardar ese paso.
Empresa
Nombre de la empresa, Teléfono, Correo electrónico, Dirección y Zona horaria. El nombre y la zona ya vienen del registro, así que este paso dice que ya tiene tu información y te deja saltarlo. La zona horaria la toma del navegador. Revísala: decide en qué día cae una salida marcada por la tarde.
Primer cliente
Dos caminos. ¿Vienes de QuickBooks? ofrece Importar desde QuickBooks, que abre la importación guiada (QuickBooks es del plan Growth en adelante; en un plan menor la tarjeta muestra Plan Growth y Ver opciones de mejora).
Si no, agrégalo a mano: Nombre, Apellido y Teléfono son obligatorios; Empresa y Correo electrónico, opcionales. Deja marcada Agregar una dirección de servicio para este cliente y pon calle, ciudad, estado y código postal. Así se crean el cliente y su primera propiedad de un jalón.
Servicios
Cinco servicios comunes ya vienen marcados: Corte de césped, Recorte de setos, Instalación de mantillo, Tratamiento de maleza y Limpieza de hojas, cada uno con un precio de muestra. Desmarca los que no ofreces; al menos uno tiene que quedar. Los precios se cambian después en Servicios.
Primera cotización
Crear cotización abre el estudio de facturación con tu cliente nuevo listo para cotizar. Omitir por ahora pasa al último paso. De cualquier forma, de aquí en adelante el asistente cuenta como terminado.
¡Listo!
Ir al panel. Si escogiste un plan en la página de precios antes de registrarte, este botón te lleva a Suscripción para confirmarlo.
Omitir configuración en el primer paso salta todo el asistente. Puedes hacer cualquier parte después: los datos de la empresa en Configuración → Empresa → General, los clientes en Clientes, los servicios en Servicios.
El recorrido
El panel abre con una tarjeta en la esquina que dice Primeros pasos. Cada tarjeta señala una parte del menú y dice para qué sirve, con Llévame ahí para abrir esa página. En orden: bienvenida, Clientes, Cotizaciones, Contratos, Trabajos, Facturas, Contabilidad, Configuración, el atajo de búsqueda, Ayuda y, al final, el asistente. Las tarjetas de páginas que tu plan o tu rol no pueden abrir no aparecen, así que el conteo es honesto.
La última tarjeta es ¿Te atoras? Pregunta. Su botón, Pregunta qué configurar ahora, cierra el recorrido y abre el asistente con esa pregunta ya hecha. Responde con tu avance real, así que es la forma más rápida de ubicarte en la secuencia.
Omitir el recorrido lo cierra y recuerda dónde ibas. El menú de Ayuda, abajo del menú lateral, ofrece después Reanudar el recorrido, o Repetir el recorrido cuando ya lo terminaste.
Problemas
El asistente volvió a aparecer después de terminarlo. Solo abre cuando la configuración no está marcada como completa y no tienes clientes todavía. Si las dos cosas son ciertas, termínalo una vez o pulsa Omitir configuración.
No veo la tarjeta del asistente. Solo aparece cuando el plan incluye el asistente. Todos lo incluyen, la prueba también. Si el tuyo no, escribe a soporte.