Tu primer cliente
Un cliente es quien te paga. Una propiedad es donde se hace el trabajo. Un cliente puede tener varias propiedades, que es como funciona una asociación de vecinos o un administrador, y cada cotización, trabajo y factura apunta a uno de cada uno. Con estos dos bien hechos, el portal, los estados de cuenta y los recordatorios salen solos.
Si ya tienes tus clientes en una hoja de cálculo, impórtalos en lugar de teclearlos.
Dar de alta un cliente
Clientes → Nuevo cliente
Pulsa Clientes en el menú lateral y luego Nuevo cliente, arriba a la derecha.
Escoge el tipo
Particular es un propietario con una sola propiedad. Administrador de propiedades es una empresa o asociación con varias. Cambia los campos que aparecen, y el administrador necesita Nombre de la empresa.
Datos de contacto
Nombre y Apellido. El correo y el teléfono dicen opcional, pero pon el correo: es lo que necesita mandar una cotización, un enlace de pago o la invitación al portal. Sin correo, ese cliente solo recibe documentos impresos.
Idioma preferido decide si sus documentos y recordatorios salen en español o en inglés.
Dirección de facturación
A donde van las facturas. En una casa suele ser la misma propiedad, y el formulario de propiedad la puede copiar.
Crear cliente
La propiedad
La página del cliente tiene una sección de propiedades. Nueva propiedad abre el formulario de la dirección; marca Igual que la dirección de facturación cuando es el mismo lugar. Ponle Nombre de la propiedad si el cliente tiene más de una, y anota códigos de portón, perros e instrucciones de acceso en las notas. La cuadrilla las ve en el trabajo.
Las propiedades también tienen su propia página: Propiedades, debajo de Clientes en el menú. Ahí está el mapa y la importación por lote.
Prospectos
No todo contacto es cliente todavía. Prospectos (debajo de Clientes) es un tablero de cinco columnas: nuevo, prospecto, cotizado, cliente y perdido. Arrastra la tarjeta conforme avanza la conversación. Es del plan Growth en adelante.
Consejos
- Un cliente, varias propiedades. No hagas un segundo cliente para una segunda dirección; agrega una propiedad.
- Teléfono para la cuadrilla, correo para cobrar. Los dos campos existen porque los dos trabajos existen.
Problemas
No puedo mandar la cotización: dice que no hay correo. Abre el cliente, agrega el correo, guarda. El diálogo de envío también deja escribir uno ahí mismo y lo guarda en el cliente.
Sus documentos salen en el idioma equivocado. Edita el cliente y cambia Idioma preferido. Lo ya enviado no cambia.