Configura tu empresa
Todo lo que le mandas a un cliente lleva lo que está en esta página: el encabezado de cada cotización y factura, el pie de cada correo, el nombre en el portal. Llénala una vez, bien, y no vuelves a pensar en ella.
Está en Configuración → Empresa → General, que es donde abre Configuración. Tiene pestañas: Perfil de la empresa, Dirección, Impuestos y licencias, Marca y logo y Predeterminados. Guardar configuración guarda la pestaña en la que estás; la página cuenta los cambios sin guardar para que no los pierdas al cambiar de pestaña.
Dueños y administradores pueden editar esta página. Un miembro la ve sin poder cambiarla.
Lo que se imprime
Perfil de la empresa
Nombre de la empresa es lo que ven los clientes. Teléfono del negocio y Correo del negocio salen en los documentos, y son a donde llega un cliente cuando tiene una pregunta sobre algo que le mandaste a firmar. Si los dejas vacíos, no tiene a dónde escribir.
Dirección
La Dirección de la empresa. Sale en los documentos y es el punto de partida cuando la app calcula zonas de servicio.
Marca y logo
Subir logo: una imagen cuadrada, de al menos 128 por 128 píxeles, menor de 5 MB. Aparece en documentos, portal y correos. Color de marca tiñe los encabezados y el portal para que combinen. Eslogan es la línea pequeña junto a tu nombre; déjala vacía y no se imprime.
Predeterminados
El que importa el primer día es Zona horaria. Horarios, reportes y las fechas de tus facturas la usan. Mientras no esté puesta, las horas salen en UTC y una salida marcada por la tarde puede caer al día siguiente. La app muestra un aviso arriba de cada página hasta que la pongas; el botón Usar de ese aviso, que trae la zona que detectó, basta.
El resto de esta pestaña vale la pena después de mandar unos documentos: Plazo de pago (cuántos días tiene una factura nueva para vencer), Tasa de impuesto predeterminada y Cobrar impuesto sobre ventas, la Ventana de validez de la cotización y el Correo de respuesta al que llegan las respuestas de los clientes.
Impuestos y licencias
Tu RFC o EIN, la licencia de aplicador de pesticidas y los datos del seguro. Nada de esto hace falta para mandar un documento. Las licencias salen en contratos y en el portal, que algunos clientes comerciales piden.
Consejos
- Pon la zona horaria antes de la primera entrada marcada. Las hojas de tiempo son el primer lugar donde se nota una zona equivocada, y el más difícil de corregir después.
- El logo vale cinco minutos. Entre una cotización de texto plano y una con logo, el cliente confía en la del logo.
- El plazo de pago de aquí es el predeterminado, no una regla. Cada factura puede cambiarlo.
Problemas
No sube mi logo. Tiene que ser una imagen menor de 5 MB. Las capturas de pantalla suelen traer un borde transparente que sale como cuadro gris; exporta un PNG cuadrado limpio.
El aviso de zona horaria regresa. Se queda hasta que guardes una zona en esta página. Descartar lo oculta solo por esta sesión.