Qué sigue
La misma secuencia de Primeros pasos, como lista. Cada línea dice qué cuenta como hecho, para que la palomees con honestidad, y la guía que te lleva ahí.
El asistente puede revisar esta lista por ti. Pregúntale “¿Qué debería configurar ahora?” y lee el avance real de tu cuenta en estos mismos puntos para señalarte los primeros que faltan. Mira Pregunta al asistente.
El primer día
- Asistente de configuración terminado (u omitido a propósito). Solo abre cuando no lo está. El asistente de configuración
- Zona horaria puesta. Hecho cuando el aviso de arriba de la app desaparece. Configuración → Empresa → General, pestaña Predeterminados. Configura tu empresa
- Logo o color de marca. Hecho cuando la vista previa de un documento muestra tu logo. Misma página, pestaña Marca y logo.
- Al menos un servicio en el catálogo. El asistente de configuración casi siempre lo deja hecho. Servicios en el menú.
- Al menos un cliente, con propiedad. Tu primer cliente, o Importar tus datos
La primera semana
- Una cotización enviada. Cuenta en cuanto sale de Borrador. Tu primera cotización
- Un trabajo en el calendario. Recurrente, si el trabajo se repite. Tu primer trabajo
- Una factura enviada. Tu primera factura
- Stripe conectado, cargos activados. Hecho cuando la tarjeta de Procesamiento de pagos dice Stripe conectado y Cargos: Activado. Solo el dueño. Cobrar en línea
- Un pago recibido. En línea o registrado a mano; los dos cuentan. Tu primera factura
El primer mes
- La cuadrilla invitada. Al menos una persona más que tú, con el rol correcto. La cuadrilla en la app móvil. Primeros pasos, sección “Tu cuadrilla”, y Instalar la app móvil
- Impuesto sobre ventas, si lo cobras. Configuración → Finanzas → Impuestos.
- Recordatorios activados. Los dos recordatorios de pago en Configuración → Operaciones → Flujos de trabajo. Tu primera factura
- QuickBooks conectado, si lo usas. Growth en adelante. Sincronizar con QuickBooks
- Tu banco conectado, cuando quieras conciliar en vez de volver a capturar. Growth en adelante. Banco y gastos
Lo que puedes dejar en paz
Los contratos, el portal del cliente, los roles personalizados y el catálogo de cuentas funcionan con lo que traen. Regresa a ellos cuando el trabajo los pida: un acuerdo de temporada que firmar, un cliente que quiere ver sus propias facturas, un contador que necesita acceso.
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