Pregunta al asistente

El asistente es un chat que responde preguntas de cómo hacer algo y qué sigue en LawnLedger, y preguntas sobre tus propios números. Lee estas guías para explicar, revisa qué tan avanzada va tu configuración y lee tus reportes cuando preguntas quién te debe, cómo te fue el mes pasado o qué trabajos perdieron dinero.

Viene incluido en todos los planes, la prueba también.

Dónde está

Preguntar, arriba, en una pantalla de computadora.
La barra de preguntas en tu panel, en cualquier tamaño de pantalla. Trae dos preguntas listas: “¿Qué debería configurar ahora?”, y “¿Quién me debe dinero?” cuando tu rol puede abrir Reportes (si no, “¿Cómo envío una cotización?”).
La búsqueda (⌘K, o la lupa de arriba en el teléfono), y luego Preguntar al asistente bajo Ayuda.
La última tarjeta del recorrido, Pregunta qué configurar ahora.

El panel se abre a la derecha con tres preguntas de inicio. Escribe cualquier otra en la caja.

Qué sí hace

Explica cómo hacer algo. “¿Cómo agrego una dirección de servicio?” Lee la guía que corresponde y te lo dice en palabras: qué parte del menú, qué botón.
Te dice qué sigue. Revisa qué pasos de la configuración ya están (datos de la empresa, zona horaria, logo, servicios, clientes, cotizaciones enviadas, facturas enviadas, pagos recibidos, Stripe, QuickBooks, cuadrilla) y señala los primeros que faltan.
Lee tus números. “¿Quién me debe dinero?”, “¿Cuánto facturamos en mayo?”, “¿Cuánto gastamos en gasolina el mes pasado?”, “¿Qué trabajos perdieron dinero?”, “Léeme el estado de resultados.” Lee el mismo reporte que abrirías tú, cita sus cifras tal como las muestra el reporte y dice de qué reporte y de qué días salen:
- Antigüedad de cuentas por cobrar: quién te debe y qué tan vencido.
- Resumen de ingresos, Ventas por cliente y Ventas por servicio: lo facturado y lo cobrado.
- Resumen de gastos y Gastos por proveedor: lo gastado.
- Costos por trabajo: ingreso, costo y margen de cada trabajo.
- Estado de resultados y Balance general: de tu contabilidad, cuando está activada.
Responde en español cuando le escribes en español, usando las guías en español cuando las hay.
Preparar un reporte o un borrador para que lo revises. En el constructor de reportes, Describe el reporte que quieres convierte “facturas sin pagar por cliente, el trimestre pasado” en los ajustes del constructor. En Invoices y Estimates, Redactar con IA convierte “factura a Sarah Williams por dos cortes de césped y una instalación de mantillo a $480” en un borrador en el editor: busca al cliente por nombre en tu propia lista, toma los precios de tus servicios (o el precio que dijiste) y señala lo que no pudo emparejar. Ambos solo llenan datos - tú revisas, cambias lo que quieras y lo guardas, y se limitan a lo que tienes permiso de ver y crear.

Debajo de cada respuesta, De la guía: lista las páginas que leyó, y De: los reportes, como enlaces. Ábrelos cuando quieras la versión completa.

Solo lee lo que tú podrías abrir. Un reporte que tu rol no puede ver, o que tu plan no incluye, tampoco lo puede leer: te dice por qué en lugar de adivinar. Un miembro de la cuadrilla limitado a sus propios trabajos recibe las cifras de sus trabajos y de nadie más.

Qué no hace

Cambiar algo por su cuenta. Lee reportes y propone; no crea, manda, edita ni borra nada hasta que tú lo haces. Te describe cómo lo haces tú.
Hacer sus propias cuentas. Cita las cifras del reporte en lugar de sumarlas él mismo. Para un número que ningún reporte muestra, te dice qué reporte abrir.
Saber lo que las guías no dicen. Si una guía no lo cubre, te lo dice y te manda con soporte.

Las respuestas se generan y pueden tener errores. Para lo que importe, abre la guía o el reporte que cita. Lo que escribes no se guarda; la app solo cuenta cuántas preguntas se hicieron, cuánto costaron y qué guías se leyeron. Cuando preguntas por tus números, el reporte que lee, con nombres de clientes y montos, va al proveedor de IA para escribir esa respuesta y no se guarda.

La cuota mensual

Cada empresa tiene una cuota mensual de uso del asistente, suficiente para un equipo aprendiendo la app. Cuando se acaba, el panel lo dice y se reinicia el día 1. Las guías en docs.lawnledgercrm.com nunca dejan de funcionar.

Problemas

No veo el botón Preguntar. En el teléfono está en la barra del panel y en el menú de búsqueda, no arriba. En computadora, si no aparece por ningún lado, tu plan no lo trae; escribe a soporte y pide que lo activen.

“El asistente está ocupado en este momento.” Intenta en un momento. Tu pregunta no se perdió.

“Eso tomó demasiados pasos.” Haz una pregunta más corta. Una cosa a la vez funciona mejor.